Afreximbank lève 1,2 milliard de dollars US en prêt syndiqué

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La Banque africaine d’Import-Export (Afreximbank) a conclu avec succès, le 21 décembre 2021, une nouvelle Facilité de prêt à terme syndiquée de trois ans, en levant 1,2 milliard de dollars US. Le produit de cette facilité sera utilisé pour refinancer les facilités existantes, à des fins générales et pour le paiement des frais et coûts associés à la Facilité.

Lancée le 25 novembre 2021 auprès d’un groupe limité de banques relationnelles pour un montant de lancement équivalent à 600 millions de dollars US, la Facilité a été sursouscrite plus de 2,3 fois permettant à Afreximbank d’augmenter ensuite le montant à 1,2 milliard de dollars US tout en réduisant le nombre de banques participant à l’opération.

Cette transaction réussie, lancée dans un contexte de volatilité résultant de l’annonce du variant Omicron de la COVID-19, témoigne de la solidité des relations d’Afreximbank avec les investisseurs ainsi que de la grande estime et de la confiance que le marché porte à la solidité financière de la Banque et à son importance pour le continent.

First Abu Dhabi Bank PJSC, Rand Merchant Bank, une division de FirstRand Bank Limited (succursale de Londres) et Standard Chartered Bank ont agi en tant que Coordinateurs globaux conjoints, Arrangeurs principaux mandatés et Teneurs de livres pour la Facilité. Standard Chartered Bank a agi en tant qu’agent de documentation et est l’agent de la Facilité pour la transaction.

Prêteurs de la facilité syndiquée :

 

Institution

 

Titre

 

First Abu Dhabi Bank PJSC

Coordinateur, Arrangeur principal mandaté et Teneur de livres
 

Rand Merchant Bank

Coordinateur, Arrangeur principal mandaté et Teneur de livres
 

Standard Chartered Bank

Coordinateur, Arrangeur principal mandaté et Teneur de livres
 

Absa Bank Limited

Arrangeur principal mandaté et Teneur de livres
 

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC

Arrangeur principal mandaté et Teneur de livres
 

Arab Banking Corporation

Arrangeur principal mandaté et Teneur de livres

 

 

Bank Muscat SAOG

Arrangeur principal mandaté et Teneur de livres
 

Citibank

Arrangeur principal mandaté et Teneur de livres
 

Commerzbank Aktiengesellschaft Filial Luxemburg

Arrangeur principal mandaté et Teneur de livres

 

 

Credit Europe Bank

Arrangeur principal mandaté et Teneur de livres
 

Emirates NBD Bank PJSC

Arrangeur principal mandaté et Teneur de livres
 

Gulf Bank KSCP

Arrangeur principal mandaté et Teneur de livres
 

HSBC Bank PLC

Arrangeur principal mandaté et Teneur de livres
 

Industrial and Commercial Bank of China Limited

Arrangeur principal mandaté et Teneur de livres
 

KDB Bank Europe Limited

Arrangeur principal mandaté et Teneur de livres
 

Mashreqbank PSC

Arrangeur principal mandaté et Teneur de livres
 

Mizuho Bank Ltd

Arrangeur principal mandaté et Teneur de livres
 

MUFG Bank Ltd

Arrangeur principal mandaté et Teneur de livres
 

SMBC Bank International PLC

Arrangeur principal mandaté et Teneur de livres
 

State Bank of India

Arrangeur principal mandaté et Teneur de livres
 

The Korea Development Bank

Arrangeur principal mandaté et Teneur de livres
 

The Standard Bank of South Africa Limited

Arrangeur principal mandaté et Teneur de livres

– Fin –

À propos d’Afreximbank
La Banque africaine d’Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l’industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l’expansion économique en Afrique. Depuis sa création, la Banque a beaucoup œuvré pour le soutien aux pays africains en temps de crise. À travers le Dispositif d’atténuation de l’impact de la pandémie sur le commerce (PATIMFA) lancé en avril 2020, Afreximbank a décaissé plus de 6,5 milliards de dollars US en 2020 afin d’aider les pays membres à amortir les effets négatifs des chocs financiers, économiques et sanitaires causés par la pandémie de COVID-19. Fervent défenseur de l’Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), Afreximbank a développé un système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l’Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf. Afreximbank collabore avec l’UA et le Secrétariat de la ZLECAf en vue de mettre en place une Facilité d’ajustement visant à aider les pays à participer efficacement à la ZLECAf. À la fin de 2020, le total des actifs et des garanties de la Banque s’élevait à 21,5 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 3,4 milliards de dollars US. La Banque a décaissé plus de 42 milliards de dollars US entre 2016 et 2020. Afreximbank est notée A- par GCR International Scale, Baa1 par Moody’s et BBB- par Fitch. La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.
Pour de plus amples informations, veuillez visiter : www.afreximbank.com.
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Contacts Presse :

Banque africaine d’Import-Export
M. Tito Alai
Directeur de la Communication et des évènements Tél : +254 750 880000
Courriel : talai@afreximbank.com

First Abu Dhabi Bank
Fawaz Abusneineh
Acting Head of Global Corporate Finance { Responsable par intérim de Global Corporate Finance} Tél : +971 (0) 2305 4108
Portable : +971 (0) 50 818 1698
Courriel : fawaz.abusneineh@bankfab.com

Rand Merchant Bank

Miranda Abraham
Co-Head of Loan Syndications
{Co-Responsable Syndications de Crédit}
Tél : +44 207 939 1755
Portable : +44 779 870 2347
Courriel : miranda.abraham@rmb.co.uk

Standard Chartered Bank

Ben Constable
Managing Director, Head – Loan Syndicate and Distribution Europe, Africa, Middle East and Americas
{Directeur général, Responsable de la syndication et de la distribution de prêts pour l’Afrique, le Moyen Orient et l’Amérique}
Tél : +44 207 885 7349
Courriel : ben.constable@sc.com