Le Caire, Égypte, 04 mai 2023 – La Banque africaine d’Import-Export (Afreximbank), à travers sa Division Conseils et marchés des capitaux (ACMA), a agi en tant que co-chef de file pour les premières billets internationaux de premier rang non garantis RegS- de 300 millions de dollars US émis par Mauritius Commercial Bank (MCB) au titre de son programme mondial billets à moyen terme de 3 milliards de dollars US.
L’offre de billets, qui a été annoncée le 19 avril 2023 à la suite d’une tournée mondiale virtuelle de présentation aux investisseurs, a suscité une forte demande de la part d’investisseurs régionaux et internationaux, avec une sursouscription soutenue par des gestionnaires d’actifs et des institutions financières de grande qualité provenant respectivement d’Afrique (36 %), du Royaume-Uni/Europe (35 %), de la région MENA/Asie (24 %) et de l’offshore américain (5 %).
MCB utilisera le produit des obligations pour financer les besoins généraux de l’entreprise et diversifier ses sources de financement, y compris pour son expansion en Afrique. Les billets, notés Baa3 (stable) par Moody’s et dont la cotation a été approuvée sur le marché international des valeurs mobilières de la Bourse de Londres, ont une échéance de 5 ans (avril 2028) et un coupon fixe de 7,950 %.
Le Professeur Benedict Oramah, Président d’Afreximbank et du Conseil d’administration de la Banque, a commenté l’opération en ces termes : « Nous sommes fiers d’avoir facilité l’accès de MCB aux marchés des capitaux au titre de cette transaction historique, qui constitue la première obligation de premier rang d’une banque commerciale notée Investment Grade en Afrique et la première obligation internationale d’un émetteur mauricien non souverain. Le soutien d’Afreximbank à MCB pour mobiliser des fonds supplémentaires pour le financement de projets en Afrique est une nouvelle confirmation de notre engagement à soutenir le continent africain dans toutes les conditions de marché ».
Afreximbank a agi en tant que co-chef de file pour cette émission de billets, aux côtés de co-teneurs de livres internationaux.
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À propos d’Afreximbank
La Banque africaine d’Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l’industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l’expansion économique en Afrique. Fervente supportrice de l’Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les opérations d’un système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l’Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf. En collaboration avec le Secrétariat de l’ZLECAf et l’UA, la Banque a entrepris de mettre en place un Fonds d’ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf. Au 31 décembre 2022, le total des actifs et des garanties de la Banque s’élevait à environ 31 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 5,2 milliards de dollars US. La Banque a décaissé plus de 86 milliards de dollars US entre 2016 et 2022. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa1 par Moody’s, A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et sa filiale de gestion d’assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »).
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.afreximbank.com
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Amadou Labba Sall