Le Caire, Égypte, 26 mai 2025 : – La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank), par l’intermédiaire de son département « Conseil et Marchés de Capitaux », a agi avec succès en tant que co-chef de file dans le cadre de la réouverture, exclusivement réservée au marché Reg S, de l’euro-obligation en cours émise par Ecobank Transnational Incorporated (ETI). Cette obligation, d’un montant initial de 400 millions de dollars américains portant un coupon de 10,125 % à échéance en octobre 2029, a été augmentée de 125 millions de dollars américains additionnels, les titres étant cotés à la Bourse de Londres.
ETI prévoit d’allouer les fonds levés à des besoins généraux de financement de l’entreprise, incluant notamment le refinancement d’échéances arrivant à maturité. Cette opération a été sursouscrite à deux reprises, grâce à un carnet d’ordres diversifié rassemblant des banques commerciales, des institutions de financement du développement ainsi que des gestionnaires d’actifs originaires d’Afrique, du Royaume-Uni, d’Europe et du Moyen-Orient.
La forte demande des investisseurs durant la phase de construction intrajournalière du livre d’ordres a permis à ETI de fixer un rendement de réémission à 9,375 %, soit un resserrement de 100 points de base par rapport au taux obtenu lors de l’émission initiale en octobre 2024.
Afreximbank, par l’entremise de son département « Conseil et Marchés de Capitaux », a agi en qualité de co-chef de file pour le compte d’ETI dans le cadre de cette opération, aux côtés d’autres partenaires bancaires internationaux.
ETI est un groupe bancaire panafricain de premier plan, présent dans 35 pays du continent, au service de plus de 32 millions de clients, et jouissant d’une solide expérience sur les marchés internationaux de capitaux.
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À propos d’Afreximbank
La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dont le mandat est de financer et de promouvoir le commerce intra- et extra-africain. Depuis plus de 30 ans, la Banque met en œuvre des mécanismes innovants pour fournir des solutions de financement soutenant la transformation structurelle du commerce africain, favorisant ainsi l’industrialisation, le commerce régional et, par conséquent, l’expansion économique du continent.
Partenaire engagé de l’Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), adopté par l’Union africaine (UA) en tant que plateforme officielle de paiement et de règlement pour la mise en œuvre de la ZLECAf. En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’UA, la Banque a mis en place un Fonds d’ajustement de 10 milliards de dollars américains pour accompagner les États membres dans leur participation effective à l’accord.
À la fin du mois de décembre 2024, les actifs totaux et engagements conditionnels d’Afreximbank s’élevaient à plus de 40,1 milliards de dollars américains, et ses fonds propres atteignaient 7,2 milliards de dollars. La Banque bénéficie de notations de qualité investissement attribuées par GCR (échelle internationale) (A), Moody’s (Baa1), China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd (CCXI) (AAA), Japan Credit Rating Agency (JCR) (A-) et Fitch (BBB).
Afreximbank est aujourd’hui à la tête d’un groupe constitué de la Banque elle-même, de sa filiale d’investissement à impact dénommée Fonds pour le Développement des Exportations en Afrique (FEDA), ainsi que de sa filiale de gestion de l’assurance, AfrexInsure (ensemble, « le Groupe »). Le siège du Groupe est situé au Caire, en Égypte.
Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.afreximbank.com
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Vincent Musumba
Responsable Communication et Événements (Relations Médias)
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